韩国
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2012年7月，釜山广安高中第38届同学会上，任职电视作者10年、已经33岁的程诗源（郑恩地饰）和曾经的朋友们回忆起了充满青春躁动的高中时光。围绕着诗源一家及她的朋友们，记忆的帷幕在交错穿插的叙事间被渐次拉开。时光倒回1997年，诗源18岁，狂热的喜欢着H.O.T，有一对争吵不休又深爱彼此的父母，被青梅竹马的郧云宰（徐仁国饰）默默守护而不自知。两人的身边聚集着江俊熙（李浩沅饰）、道何灿（殷志源饰）、毛友珍、方胜才等性格各异的好友，导师则是云宰优秀的哥哥太勇（宋宗浩饰）。在那个能够为了一点小事赌上性命的年纪
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高恩赞（尹恩惠）是家里的家长，为了养家糊口女扮男装。在一次助人为乐的事件中遇到了崔汉洁（孔侑），汉洁误认为恩赞是与坏人一伙的而羞辱了恩赞的父母。恩赞为了索要道歉一直跟踪正在不断相亲的汉洁，汉洁灵机一动，与恩赞达成了一项抵挡相亲的交易——扮同性恋恋人。汉洁喜欢堂兄崔汉星（李善钧）的女友韩柔珠（蔡静安），柔珠对绘画艺术的渴望最终使她放弃爱情去了纽约。当醒悟到自己对崔汉星爱得很深而返回韩国时，汉星的心扉已不能轻易地向她敞开了，此时恩赞正在慢慢走入汉星的内心。